Царевна и Дракон (2 сезон)()

Варя, дочь кузнеца, живёт в деревне у озера. Её отец Иван чинит плуги, мать Арина печёт хлеб. Варя мечтает о приключениях, но родители твердят: «Сиди дома, не шали».

Однажды в лесу она находит раненого дракона по имени Змей. Он не говорит, только хрипит и прячет крыло под корнями дуба. Варя тайком носит ему еду — ворованный хлеб и яблоки из погреба.

Соседский мальчишка Федька видит её и бежит к старосте: «Варька с чудовищем водится!» Деревня берёт вилы и топоры. Иван пытается остановить толпу: «Он же не трогал никого!» Но Змея объявляют «проклятием» и хотят сжег