Ноябрь ()

В деревне, затерянной среди эстонских лесов, живет девушка Лиина. Она влюблена в кузнеца Ханса, но он увлечен дочерью местного барона. Лиина решает обратиться к колдунье — та дает ей зелье, чтобы приворожить парня. Но зелье не срабатывает.

Тем временем по округе бродит оборотень Кратт — оживленный крестьянами дух из соломы и ржавых инструментов. Он убивает людей, требует жертв и подчиняет себе жителей. Лиина договаривается с ним: Кратт поможет ей заполучить Ханса, а она будет кормить его.

Ханс тем временем пытается украсть серебро из церкви, но его ловят. Барон приговаривает его к казни. Лиина умоляет Кратта спасти возлюбленного. Оборотень соглашается, но требует взамен душу девушки.

Крестьяне пытаются защититься — строят ловушки, прячутся в домах. Кратт убивает нескольких, но в конце концов его останавливают, разбив сердце-камень, в котором заключена его сила.

Лиина остается одна. Ханс уезжает с дочерью барона, а она бредет по снегу, понимая, что потеряла всё. Ветер кружит солому — может быть, Кратт еще вернется.