Клоун, пустыня ()

Главный герой — клоун по имени Зека. Он живет в маленьком городке на окраине пустыни. Зека работает в цирке, который едва сводит концы с концами. Его жена Мария шьет костюмы, а сын Лукас мечтает стать акробатом. Однажды цирк закрывают из-за долгов. Зека решает отправиться в столицу, чтобы найти работу. Он берет с собой старый чемодан, где лежит его клоунский костюм, пачка сигарет и фотография семьи.

По дороге Зека встречает бродягу Жоао, который предлагает подвезти его на разбитом грузовике. Они едут через пустыню, разговаривая о жизни. Жоао говорит: «Ты думаешь, в столице все лучше? Там тоже дерьмо, только пахнет по-другому». Ночью грузовик ломается. Зека и Жоао остаются одни среди песков. Утром они находят заброшенную деревню, где встречают старуху Дону Карлоту. Она рассказывает, что раньше здесь был праздник, но люди ушли.

Зека решает устроить представление для старухи. Он надевает костюм, красит лицо и начинает жонглировать камнями. Дона Карлота смеется впервые за годы. На следующий день Зека и Жоао уходят дальше. В финале Зека звонит Марии: «Я скоро вернусь. И мы все изменим».