Трио из Бельвилля ()

Мадам Суза, пожилая женщина с тростью, живет в старом доме с внуком Шарлем. Мальчик скучает, мадам Суза дарит ему щенка Бруно. Шарль вырастает, становится профессиональным велогонщиком. Во время гонки «Тур де Франс» его похищают люди в черных костюмах. Мадам Суза и Бруно отправляются на поиски. Они находят клочок газеты с упоминанием Бельвилля — города-призрака где-то в океане.

На старом велосипеде мадам Суза и Бруно добираются до порта. Там они встречают трио джазовых музыкантов — старушек, которые играют на банджо, контрабасе и скрипке. Вместе они плывут на лодке через океан. В Бельвилле мадам Суза обнаруживает подпольный тотализатор, где Шарля заставляют крутить педали на велотренажере для ставок богачей.

Мадам Суза проникает внутрь, освобождает Шарля. Преследователи на черных лимузинах гонятся за ними по городу. Трио музыкантов помогает отвлечь преследователей, играя на инструментах. В финале мадам Суза, Шарль и Бруно возвращаются домой. Трио остается в Бельвилле, продолжая играть джаз на улицах пустынного города.