Прощальная песня ()

Молодой музыкант Кэнтаро живёт в маленьком городке, работает в мастерской по ремонту велосипедов. Его отец, бывший самурай, строг и молчалив, часто упрекает сына за увлечение гитарой. Кэнтаро мечтает уехать в Токио, чтобы стать известным исполнителем. Его подруга Юкико поддерживает его, но сама боится перемен. Однажды Кэнтаро получает письмо от друга из столицы, который предлагает ему приехать и попробовать свои силы в музыкальной группе.

Отец, узнав о планах сына, кричит: «Ты бросишь всё ради этой глупости?» Кэнтаро молча собирает вещи. Юкико плачет на вокзале, говорит: «Обещай вернуться». В Токио он сталкивается с трудностями: группа распадается, денег не хватает. Он звонит Юкико, но та молчит в трубку. Вернувшись домой, Кэнтаро узнаёт, что отец тяжело болен. Они сидят вместе на веранде, отец вдруг говорит: «Играй что-нибудь». Кэнтаро берёт гитару, звучит мелодия. Отец умирает через несколько дней. Юкико признаётся, что выходит замуж за другого. Кэнтаро остаётся в городе, продолжает работать в мастерской, иногда играет на гитаре у реки.