Генри и Джун ()

Париж, 1931 год. Генри Миллер, писатель, живет в скромной квартире с женой Джун. В кафе он знакомится с Анаис Нин, молодой писательницей. Она очарована его харизмой и талантом. Джун приезжает из Нью-Йорка, ее поведение странное, она то ласкова, то холодна. Анаис приглашает пару к себе в дом в Лувесьенне. Там они пьют вино, обсуждают искусство, танцуют. Джун флиртует с Анаис, Генри наблюдает.

Анаис начинает писать дневник, где описывает свои чувства к обоим. Она встречается с Генри тайно, они гуляют по Парижу, говорят о литературе. Джун подозревает измену, устраивает сцены. Однажды она приходит к Анаис, обвиняет ее в предательстве, но потом плачет и признается в любви.

Генри пишет роман "Тропик Рака", Анаис помогает ему деньгами. Джун уезжает в Америку, оставив Генри одного. Анаис продолжает встречаться с ним, но их отношения становятся напряженными. В финале она пишет в дневнике: "Я больше не могу быть ничьей музой".