Мир Генри Ориента ()

Две девочки-подростки, Вэл и Марсия, живут в Нью-Йорке. Они соседки, дружат и проводят время вместе. Однажды они замечают эксцентричного пианиста Генри Ориента, который снимает квартиру напротив. Девочки начинают следить за ним, считая его странным и загадочным. Вэл убеждает Марсию, что Ориент — шпион или преступник. Они решают расследовать его жизнь.

Девочки пробираются в его квартиру, роются в вещах, находят ноты и письма. Вэл читает вслух: «Дорогой Генри, твой концерт был великолепен». Марсия сомневается: «Может, он просто музыкант?» Но Вэл настаивает: «Нет, это шифр!» Они следуют за Ориентом по городу, попадают в нелепые ситуации. Однажды он замечает их и начинает подыгрывать их фантазиям.

Родители девочек беспокоятся их поведением. Отец Вэл говорит: «Ты слишком много времени проводишь с Марсией, это не нормально». Но девочки продолжают свои игры. В итоге их раскрывают, и они понимают, что Ориент — просто талантливый музыкант с причудами. Девочки возвращаются к обычной жизни, но их дружба становится крепче после этого приключения.