Изнанка города ()

Действие разворачивается в Нью-Йорке. Главный герой — Джейк, бывший полицейский, который теперь работает частным детективом. Его нанимает Линда, жена бизнесмена Майкла, чтобы выяснить, изменяет ли ей муж. Джейк начинает слежку за Майклом, но вместо любовницы обнаруживает его связи с криминальным миром. Майкл оказывается замешан в отмывании денег через сеть подпольных казино.

Однажды вечером Джейк следует за Майклом в заброшенный склад на окраине города. Там он становится свидетелем встречи с местным авторитетом по кличке Вито. "Ты знаешь, что будет, если ты нас подведешь?" — говорит Вито, поправляя перстень на руке. Джейк записывает разговор на диктофон, но его замечают. Начинается погоня, в ходе которой он теряет устройство.

Линда, узнав правду о муже, решает уйти от него, но Майкл угрожает ей. Джейк вмешивается, предлагая Линде помощь в обмен на свидетельские показания против Майкла. В финале Джейк передаёт собранные доказательства в полицию, но сам остаётся в тени, понимая, что его прошлое может всплыть наружу. Он возвращается в свою маленькую контору, где на столе лежит недопитый кофе и пачка старых дел.