Хорошие манеры ()

Ана, беременная женщина из Сан-Паулу, нанимает Клару, няню, чтобы та помогала ей готовиться к рождению ребёнка. Ана живёт в просторной квартире, но её поведение странное: она ест сырое мясо, бродит по ночам и говорит о снах, где она превращается в зверя. Клара замечает это, но молчит. Однажды ночью Ана нападает на соседского пса, а позже признаётся: «Я не знаю, что со мной происходит».

После смерти Аны во время родов Клара остаётся с младенцем Жоау. Мальчик унаследовал странности матери: днём он обычный ребёнок, но в полнолуние превращается в волкоподобное существо. Клара скрывает его природу, переезжает в бедный район и учит Жоау контролировать свои инстинкты. Они живут в тесной квартире, где Клара читает ему сказки и объясняет: «Ты должен быть осторожным, никто не должен знать».

Когда Жоау подрастает, он начинает задавать вопросы: «Почему я такой?» Клара отвечает: «Ты особенный». Но однажды он нападает на соседа, и их жизнь рушится. Клара решает отвезти его в лес, чтобы он мог жить свободно. В финале они прощаются: «Я всегда буду помнить тебя», — говорит Клара. Жоау исчезает в темноте, а она возвращается в город одна.