Миднайт, Техас (2 сезон)

Главный герой — Манфред Бернардо, медиум, переезжает в Миднайт, Техас, маленький городок с тайнами. Он снимает комнату у Лемюэля Брайдона, вампира, который работает водителем грузовика. В городе живут ведьма Фиджи, оборотень Грейди и другие необычные персонажи. Манфред помогает местным с их проблемами: находит пропавших, общается с духами. Однажды в городе находят тело убитого священника. Манфред и Фиджи расследуют: "Кто мог это сделать? Духи говорят о темной силе". Выясняется, что убийца — демон, скрывающийся среди жителей. Город объединяется, чтобы его остановить.