Берлинская резидентура (3 сезон)

Действие разворачивается в Берлине, где агент ЦРУ Дэниел Мейер, под прикрытием торговца оружием, пытается завербовать высокопоставленного офицера Штази Мартина Рауха. Мейер живет в скромной квартире на окраине города, где прячет рацию под половицей. Его соседка, Бригитта, работает в кафе и часто жалуется на шум.

Раух, скептически настроенный к американцам, соглашается на встречу в заброшенном ангаре. «Ты думаешь, я не знаю, кто ты?» — бросает он Мейеру. Тем временем жена Рауха, Анна, подозревает мужа в измене и начинает следить за ним.

Операция осложняется вмешательством КГБ. Агент Сергей Иванов предлагает Рауху сделку: информацию о Мейере в обмен на безопасный выезд из ГДР. В перестрелке на мосту через Шпрее погибает связной Мейера.

Мейер вынужден обратиться за помощью к бывшему агенту ЦРУ Роберту Киршбауму, который живет в старом доме с кошкой и коллекцией виниловых пластинок. «Ты опять вляпался», — говорит Киршбаум, попивая виски.

Финал сезона: Раух исчезает, оставив записку для Анны: «Прости меня». Мейер возвращается в США, но его вызывают на новое задание — уже в Москву.