Сказка сказок (1979)

Мальчик в полосатой майке играет на губной гармошке, сидя на скамейке. Рядом — пес, который вдруг убегает за мячом. Мальчик зовет его: «Жучка, куда?» На улице осень, листья шуршат под ногами. В доме мать готовит ужин, отец читает газету. Вдруг из шкафа вылетает волк в шляпе и предлагает мальчику отправиться в путешествие. Тот соглашается.

Они оказываются в лесу, где встречают девочку с корзиной грибов. Она говорит: «Не ходи туда, там медведь!» Но мальчик и волк идут дальше. На поляне видят медведя, который играет на балалайке. Волк шепчет: «Он не опасен, просто любит музыку». Медведь предлагает им чай из самовара. Пока они пьют, появляется старуха с клюкой и говорит: «Кто тут без спросу чай пьёт?» Мальчик пугается, но волк успокаивает: «Это моя бабушка».

Потом они попадают в город, где на площади танцуют куклы. Одна из них — девочка в красном платье — теряет туфельку. Мальчик поднимает её и возвращает. Девочка благодарит: «Спасибо, ты добрый». Внезапно начинается дождь, все разбегаются. Волк говорит: «Пора домой». Они возвращаются в комнату мальчика. Мать зовёт его ужинать: «Саша, иди есть!» Он садится за стол, а волк исчезает в шкафу. Мальчик смотрит на гармошку и улыбается.