Большой вальс (1938)

Вена, 1844 год. Иоганн Штраус-младший работает в банке, но мечтает о музыке. Отец, Иоганн Штраус-старший, известный композитор, запрещает ему заниматься творчеством. Штраус-младший тайно организует оркестр, репетирует в кафе. Его поддерживает подруга детства Поффи, которая шьёт костюмы для музыкантов.

Однажды на концерте отца Штраус-младший дирижирует своим оркестром, исполняя вальс. Публика в восторге. Отец в ярости: «Ты опозорил нашу фамилию!» Штраус-младший уходит из дома, снимает комнату у хозяйки, которая любит сплетничать.

Он знакомится с оперной певицей Карлой Доннер. Она помогает ему устроить концерт в театре. На выступлении Штраус-младший исполняет новый вальс «На прекрасном голубом Дунае». Зал аплодирует стоя. Карла предлагает ему гастролировать вместе: «Ты станешь знаменитым».

Штраус-старший пытается запретить сыну выступать, но тот отказывается: «Музыка — моя жизнь». Поффи ревнует к Карле, но продолжает шить костюмы. В финале Штраус-младший дирижирует на балу в Хофбурге, где его отец признаёт талант сына: «Ты победил».