Серенада солнечной долины (1941)

Фильм начинается в Нью-Йорке. Тед Скотт, агент по поиску талантов, получает задание найти новую звезду для оркестра Гленна Миллера. Он отправляется в Айдахо, на горнолыжный курорт Сан-Вэлли. Там он встречает Карен Бенсон, норвежскую лыжницу, которая работает инструктором. Тед сразу замечает её голос и предлагает ей попробовать себя в музыке. Карен сомневается: «Я не певица, я просто люблю петь для себя». Но Тед настаивает: «Ты можешь стать кем-то большим».

Тем временем оркестр Миллера готовится к большому концерту в Сан-Вэлли. Карен постепенно втягивается в мир музыки, репетирует с оркестром. Её отношения с Тедом становятся ближе, но тут появляется Джон Пейтон, бывший парень Карен, который тоже приезжает на курорт. Он пытается вернуть её, но Карен уже увлечена новой жизнью.

Конфликт обостряется, когда Джон устраивает драку с Тедом на катке. Карен вынуждена выбирать между прошлым и будущим. В финале она выступает на концерте с оркестром Миллера, исполняя «Chattanooga Choo Choo». Зрители в восторге, а Тед и Карен понимают, что их чувства сильнее любых препятствий.