Лорд Дракон (1981)

В небольшой деревне на юге Китая живет мастер боевых искусств по имени Чэнь Лун. Он работает кузнецом, ковя мечи и ножи для местных жителей. Однажды в деревню приезжает странник, который рассказывает о банде разбойников, грабящих окрестные села. Их главаря зовут Дракон, и он известен своей жестокостью. Чэнь Лун решает защитить свою деревню.

Он отправляется в горы, где скрывается банда. По пути встречает старую женщину, которая предупреждает: "Дракон не человек, он демон". Чэнь Лун не верит, но позже сталкивается с загадочными явлениями: тени движутся сами по себе, ветер воет как зверь.

В логове разбойников Чэнь Лун обнаруживает, что Дракон — это не просто человек, а оборотень, способный принимать форму дракона. В схватке Чэнь использует меч, выкованный им самим, но он ломается. Тогда он вспоминает слова старухи: "Только оружие, закаленное в огне духа, сможет победить его".

Чэнь Лун медитирует у костра, переплавляя обломки меча. На рассвете он возвращается к логову и вступает в финальную битву. Дракон превращается в огромного змея с крыльями, но Чэнь Лун наносит удар новым мечом, пропитанным его собственной кровью. Существо исчезает в клубах дыма.

Чэнь Лун возвращается в деревню, но не рассказывает никому о случившемся. Он продолжает работать кузнецом, а странник исчезает так же внезапно, как и появился.