Полнеба (1986)

В небольшом испанском городке живёт подросток Мигель. Его отец, Хулио, работает на фабрике, мать, Кармен, вечно занята домашними делами. Мигель дружит с соседкой Аной, они часто сидят на крыше её дома, разглядывая звёзды.

Однажды в город приезжает цирк-шапито. Мигель тайком пробирается за кулисы и знакомится с акробаткой Лус. Она старше его, смеётся над его наивностью, но позволяет проводить её до гостиницы. «Ты вообще умеешь целоваться?» — спрашивает она. Мигель краснеет.

Хулио узнаёт о пропажах сына и запрещает ему видеться с циркачами. Но Мигель сбегает через окно, крадёт у отца деньги и дарит Лус серебряную брошь. Та принимает подарок, но потом возвращает: «Это же семейная вещь, дурак».

Ана ревнует и рассказывает Кармен о встречах Мигеля с Лус. Разражается скандал. Отец бьёт его впервые за жизнь. На следующий день цирк уезжает. Мигель бежит за поездом, но Лус лишь машет рукой из окна вагона.

Он возвращается домой под дождём. Кармен молча ставит перед ним тарелку супа. Хулио курит на кухне, не глядя на сына. Ана стучится в дверь: «Можно я зайду?» Мигель не отвечает.