Наковальня или молот (1 сезон)(1972)

Действие разворачивается в небольшом немецком городке после войны. Главный герой — советский офицер Иван Громов, который прибывает сюда для восстановления разрушенного завода. Его помощник — местный инженер Карл Шульц, человек сдержанный, но явно скрывающий что-то. Вокруг них — рабочие, женщины, дети, пытающиеся наладить жизнь среди руин.

Громов сталкивается с саботажем: то оборудование пропадает, то документы подменяют. Он подозревает Шульца, но тот лишь пожимает плечами: «Я делаю всё, что могу». В одном из эпизодов Громов замечает, как Шульц тайком встречается с мужчиной в плаще. Это бывший нацист Эрих Брандт, который пытается сорвать восстановление завода.

Между Громовым и Шульцем нарастает напряжение. Однажды ночью Громов следует за Шульцем и видит, как тот прячет чертежи в старом сарае. «Ты работаешь на них?» — спрашивает Громов. Шульц молчит, потом признаётся: «Моя семья в опасности. Они угрожают».

В финале Громов и Шульц объединяются против Брандта. Завод удаётся запустить, но Шульц погибает в перестрелке. Громов остаётся один среди дымящихся труб и рабочих, которые теперь смотрят на него с надеждой.