Перед самым рассветом (1981)

Действие происходит в небольшом американском городке. Главный герой — Джейк, бывший военный, работает механиком в гараже. Его жена, Линда, работает в местной библиотеке. У них двое детей: 10-летний Томми и 6-летняя Эмили. Жизнь кажется спокойной, пока в город не приезжает старый знакомый Джейка, Майкл, с которым они вместе служили. Майкл выглядит нервным, говорит о каких-то «людях», которые за ним следят. Джейк не верит ему, считает это паранойей.

Однажды вечером Майкл исчезает, а на следующий день Джейк находит его машину с разбитым стеклом и пятнами крови. В гараже он обнаруживает записку: «Не доверяй никому». Линда замечает странные машины возле их дома, но Джейк отмахивается: «Это просто соседи». Тем временем Томми рассказывает о мужчине, который следил за ним по дороге из школы. Джейк начинает копаться в прошлом Майкла и находит старую фотографию их подразделения с зачеркнутыми лицами.

Ночью кто-то взламывает дверь гаража. Джейк успевает спрятать детей в подвале, но Линда оказывается ранена. В больнице она шепчет: «Они хотят тебя забрать». Джейк решает действовать. Он берет старый пистолет из тайника и едет к заброшенному складу, где когда-то встречался с Майклом. Там он находит документы о секретной операции, в которой они участвовали. Внезапно его окружают неизвестные в масках. Один из них говорит: «Ты знаешь слишком много». Джейк стреляет первым...