Март-апрель (1943)

Действие происходит в небольшом селе под Ленинградом весной 1943 года. Главные герои — Мария, молодая учительница, и её ученики, оставшиеся в деревне после эвакуации. В центре сюжета — подготовка к школьному концерту, который должен поднять дух жителей. Мария, несмотря на голод и разруху, находит старый патефон и пластинки. Дети репетируют песни и стихи, а местный плотник Иван помогает смастерить декорации из обломков разбомбленного дома.

Однажды вечером Мария замечает, как её ученик Петя тайком уходит в лес. Оказывается, он собирает крапиву для семьи. "Ты же знаешь, у нас больше ничего нет", — говорит он, опуская глаза. Мария делится с ним своим пайком хлеба.

Накануне концерта в село приезжает отряд солдат. Командир, капитан Семёнов, предлагает помочь с организацией. Он рассказывает детям о фронте, а те взамен показывают ему свои номера. Концерт проходит в полуразрушенном клубе. Зрители — старики, женщины и раненые бойцы — плачут от песен и смеются над шутками.

В финале Мария получает письмо от мужа с фронта: он жив, но война ещё не закончилась. Она смотрит на детей, которые уже мечтают о будущем: "Когда всё закончится, я стану врачом", — говорит одна из девочек.