Когда деревья были большими (1961)

Кузьма Иорданов, бывший директор завода, после войны потерял работу и семью. Он скитается по Москве, пьёт, живёт впроголодь. Однажды Кузьма решает начать новую жизнь и едет в деревню, где выдаёт себя за инвалида войны. Там он знакомится с Наташей, сиротой, которая работает на ферме. Девушка верит его истории и помогает ему устроиться. Кузьма начинает работать сторожем, но его мучает совесть за обман.

Однажды Наташа узнаёт правду. Она разочарована, но Кузьма признаётся: «Я хотел быть лучше, чем есть». Он решает уехать, но перед этим помогает Наташе найти её настоящего отца, который тоже вернулся с войны. В финале Кузьма уходит из деревни, оставляя за собой след перемен — и в себе, и в жизни других.