Дамбо (1941)

В цирке "Медуэй" у слонихи миссис Джумбо рождается слонёнок с огромными ушами. Его дразнят другие животные, особенно слониха Матроска, называя его "Дамбо". Маленький мышонок Тимоти становится его другом. После неудачного выступления, где Дамбо случайно разрушает шатёр, его мать защищает сына от насмешек и запирается в клетке. Дамбо остаётся один.

Тимоти решает помочь слонёнку. Они находят старую ворону Джима, который учит Дамбо летать, используя "волшебное перо". После тренировок и случайного опьянения (слоны выпивают воду с шампанским), Дамбо взлетает перед зрителями, становясь звездой цирка. Его мать освобождают из клетки, и они воссоединяются. Цирк процветает благодаря новому аттракциону.