Три кабальеро (1944)

Дональд Дак получает в подарок от своих друзей из Латинской Америки — попугая Хосе Кариоки и петуха Панчито — большую коробку с подарками. Внутри оказываются книги, пластинки и сувениры, которые переносят его в разные уголки континента. Хосе рассказывает о Бразилии, где Дональд видит пляжи Рио-де-Жанейро, танцующих карнавал людей и птицу тукан, которая пытается украсть его шляпу. Панчито ведёт их в Мексику, где они попадают на праздник в маленьком городке. Дональд пытается играть на гитаре, но у него ничего не выходит. Всё заканчивается хаосом: он танцует с местными девушками, а потом случайно запускает фейерверк, который чуть не сжигает всё вокруг. В конце они все вместе поют песню, а Дональд, как всегда, оказывается в центре неразберихи.