Рукопись, найденная в Сарагосе (1965)

Капитан Альфонс ван Ворден, офицер испанской армии, едет через горы Сьерра-Морена. Встречает двух сестер, Эмину и Зибельду, которые утверждают, что они его кузины. Они соблазняют его, но утром он просыпается под виселицей с трупами разбойников. Встречает отшельника, который рассказывает историю о проклятии семьи. Позже Альфонс попадает в дом шейха Гомелеса, где слушает истории гостей: математика Педро Веласкеса, цыгана Авенеро и каббалиста. Каждая история переплетается с другой, полна мистики и двойных смыслов. Альфонс теряет счет времени, путаясь между реальностью и сном. В конце он находит рукопись, которая объясняет его приключения, но истина остается загадкой.