Цыган (2 сезон)

В центре сюжета — цыган Будулай, живущий в послевоенное время. Он встречает Клавдию, русскую женщину, которая работает в колхозе. Будулай, несмотря на свои корни, пытается найти место в советской действительности. Его сын, Саша, растёт в смешанной семье, сталкиваясь с предрассудками и непониманием со стороны окружающих. Действие разворачивается в степях юга России, где цыганский табор кочует рядом с русскими деревнями.

Будулай часто конфликтует с местными властями, которые видят в нём чужака. Однажды он крадёт лошадь у председателя колхоза, чтобы прокормить семью. Клавдия пытается его защитить: «Ты что, совсем с ума сошёл? Опять за старое взялся!» Но Будулай лишь пожимает плечами: «Голод не тётка».

Сын Саша мечтает стать артистом, но сталкивается с насмешками из-за своего происхождения. В школе его дразнят: «Цыганёнок, иди к своим!» Он возвращается домой с синяком под глазом. Клавдия плачет: «За что они так?» Будулай молчит, но в глазах — гнев.

Табор постепенно распадается. Старики умирают, молодёжь уезжает в города. Будулай остаётся один на один с новой реальностью. Он пытается сохранить традиции, но мир вокруг меняется слишком быстро. В финале он сидит у костра, глядя на звёзды: «Всё уходит...»