Приключения Икабода и мистера Тоада (1949)

Икабод Крейн, худощавый школьный учитель, прибывает в сонный городок Слипи-Холлоу. Местные жители рассказывают ему о Всаднике без головы, который якобы охотится за головами путников. Икабод, несмотря на страх, ухаживает за богатой наследницей Катриной ван Тассл, вызывая ревность её жениха Брома Боунса. Однажды вечером, возвращаясь с бала у ван Тасслов, Икабод сталкивается с призрачным всадником. В панике он мчится через лес, пока не исчезает при загадочных обстоятельствах.

Параллельно рассказывается история мистера Тоада, эксцентричного аристократа из поместья Тоад-Холл. Он одержим автомобилями, несмотря на постоянные аварии. Его друзья — крот Энгус МакБэджер, барсук Сесил и крыса Рэтти — пытаются образумить его. Однако Тоад попадает в тюрьму за кражу автомобиля, которую он не совершал. Сбежав с помощью дочери тюремщика, он возвращается в Тоад-Холл, чтобы доказать свою невиновность и вернуть поместье, захваченное лисами и барсуками.

Обе истории завершаются победой героев: Икабод исчезает, но его судьба остаётся загадкой; Тоад восстанавливает своё доброе имя и возвращает дом.