Книга джунглей (1 сезон)(1989)

Маугли, мальчик, выросший в джунглях, спорит с Багирой: «Я не зверь, я человек!» Черная пантера хмурится: «Волки научили тебя бегать, но не думать».

Каа, питон, скользит между деревьями. «Малыш, — шипит он, — ты пахнешь страхом». Маугли хватает сухую ветку, разводит огонь. Змея отступает.

Шер-Хан, тигр с шрамом на морде, рычит: «Его кости будут гнить под лианами». Волчья стая во главе с Акелой решает изгнать Маугли — слишком опасен для них гнев Шер-Хана.

Мальчик уходит к руинам древнего города. Бандар-логи, стая обезьян, тащат его в храм: «Ты будешь нашим царем!» Балу, медведь, ворчит: «Эти дураки даже бананы чистить не умеют». Вместе они спасаются от обрушившихся колонн.

В деревне людей Маугли встречает девочку Мессуа. Она дает ему глиняный кувшин с водой: «Ты странно говоришь». Старейшины шепчутся у костра — подозревают в нем духа джунглей. Охотник Буландо достает ружье: «Дикое надо убивать».

Ночью Шер-Хан пробирается к хижинам. Маугли сталкиет на него бревно с горящей смолой. Тигр исчезает в темноте с ожогами. Утром Багира толкает мальчика плечом: «Иди к своим. Но если позовёшь — я приду».