Город собак (3 сезон)(1992)

В центре — пёс по кличке Чарли, бывший цирковой артист. Он живёт в старом трейлере на окраине города, где бродячие собаки сбиваются в стаи. Чарли не любит вспоминать прошлое, но иногда достаёт из-под кровати потрёпанный мячик, с которым когда-то выступал.

Однажды он встречает щенка Итчи — тощего, с облезлой шерстью. «Эй, старик, у тебя есть что-нибудь съесть?» — первое, что говорит Итчи. Чарли ворчит, но делится консервой. Вместе они попадают в переделку: местная банда собак во главе с массивным бульдогом Кашалотом терроризирует район.

Их соседка, такса по имени Роуз, работает в закусочной и подкармливает бродяг объедками. «Опять дрались?» — вздыхает она, перевязывая Чарли лапу. Тем временем Итчи случайно узнаёт о плане Кашалота захватить городскую свалку — главный источник еды для бездомных.

Чарли сначала отмахивается: «Не мои проблемы». Но когда Кашалот крадёт его мячик, пёс выходит из себя. «Тыы… трогал мой мяч?!» — рычит он перед дракой. С помощью Роуз и пары местных дворняг они устраивают засаду у свалки. Разбрасывают гнилые овощи под лапы бандитам, пугают их грохотом мусорных баков.

В конце Кашалот с позором удирает, а Чарли наконец решает научить Итчи трюкам с мячом. «Только не грызи его, понял?» — огрызается старый пёс, но глаза у него смеются.