Магия (2 сезон)(1999)

В маленьком городке на юге Франции живёт девочка Мирабель. Ей 12, она носит потрёпанные сандалии и вечно пачкает платье в земляничном варенье. Её отец — часовщик, целыми днями чинит старые часы с кукушкой. Однажды Мирабель находит в саду заржавевший ключ, который светится в темноте.

«Это не просто ключ», — бормочет соседка мадам Люсьен, поправляя шаль. «Он откроет дверь в мир, где магия ещё жива».

Ночью Мирабель пробирается в заброшенную часовню за городом. Ключ подходит к замку на полу. Дверь ведёт в лес, где деревья шепчутся, а ручьи текут вверх. Там она встречает Луи — мальчика в зелёном плаще, который утверждает, что его родители превращены в камень.

«Ты нужна нам», — говорит он, протягивая ей серебряный колокольчик. «Только твой смех может разбудить спящего дракона».

Мирабель колеблется, но берёт колокольчик. Вместе они идут через туманные долины, где тени цепляются за подол её платья. По пути попадаются странные существа: лиса с глазами как угли предлагает «сделку», а старый крот в очках чинит сапоги волшебными гвоздями.

В пещере дракона оказывается не чудовище, а огромный механизм из шестерёнок и пара. «Он поддерживает магию этого мира», — объясняет Луи. Но механизм сломан — не хватает одной детали. Мирабель вспоминает крошечную шестерёнку из мастерской отца и бросает её в сердце машины.

Механизм оживает, родители Луи освобождаются из камня, а Мирабель просыпается у себя в кровати. На полу — мокрые следы от сандалий и блестящий камешек, похожий на кусочек шестерёнки...