Туманы Авалона (2001)

Моргана, дочь Игрейны и герцога Корнуолла, растёт в тени старшей сестры – Моргаузы. Их мать выходит замуж за Утера Пендрагона, который становится королём. В Камелоте Моргана изучает магию у жрицы Вивиан, но её дар пугает окружающих.

После смерти Утера трон переходит к Артуру, его сыну от другой женщины. Моргауза, теперь замужем за Лотом из Оркнея, рожает Мордреда. Она ненавидит Артура и подстрекает мужа к войне. Моргана пытается примирить стороны, но Лот гибнет в битве.

Артур женится на Гвиневре, но та бесплодна. По совету Мерлина он проводит ночь с Морганой, не зная, что это она. Рождается сын – снова Мордред. Гвиневра, узнав об измене, сближается с Ланселотом.

Моргауза мстит: подсылает к Артуру юного Мордреда (своего сына), выдавая его за племянника. Тот сеет раздор при дворе. Война вспыхивает снова. На поле боя отец и сын – Артур и Мордред – убивают друг друга.

Моргана увозит раненого Ланселота в Авалон. Гвиневра уходит в монастырь. Старая Вивиан умирает у озера, передав Моргане свой посох. Та остаётся последней хранительницей древней магии среди руин былого величия.