Последний изгнанник (1 сезон)(2003)

Действие разворачивается в мире, где люди живут на летающих кораблях. Главный герой — Клаус Валька, пилот маленького судна «Ваншип». Его напарница, Лави Хэд, механик с острым языком. Они зарабатывают доставкой грузов, но мечтают о большем. Однажды им предлагают опасное задание: перевезти девушку по имени Алисия. Она оказывается важной персоной, за которой охотятся солдаты империи Гилд.

Клаус и Лави соглашаются, не зная всех деталей. Их преследуют на огромном боевом корабле «Сильвана», которым командует капитан Алекс Роу. В ходе погони Клаус демонстрирует невероятные навыки пилотирования, уворачиваясь от атак. Алисия раскрывает, что она наследница престола и обладает ключом к древней технологии «Экзиль». Это устройство может изменить баланс сил в мире.

Герои попадают в город-государство Анаторе, где сталкиваются с политическими интригами. Клаус и Лави вынуждены довериться Алексу, несмотря на его скрытность. В одном из эпизодов Лави ворчит: «Опять эти взрослые со своими секретами!» Корабли сражаются в небе, используя маневры и тактику. Клаус учится управлять «Сильваной», а Алисия пытается понять свою роль в грядущей войне.

Финал оставляет вопросы: кто прав, кто виноват? Герои продолжают путь, зная, что их выбор повлияет на судьбу мира.