Идиоты и ангелы (2008)

Главный герой — мужчина с птичьей головой, живущий в мрачном городе. Его зовут просто Птицеголовый. Он проводит дни в баре, пьёт, курит, играет в карты. Однажды утром просыпается с крыльями на спине. Сначала пытается их скрыть, но они растут, становятся белоснежными. Жена, женщина с кошачьей головой, смеётся: "Ты теперь ангел?" Птицеголовый злится, рубит крылья топором, но они отрастают снова.

В баре друзья издеваются: "Эй, святоша, лети на небо!" Он бьёт одного из них бутылкой. Вечером за ним приходит банда, чтобы отрезать крылья и продать. Птицеголовый убегает через крыши домов. В переулке встречает девочку-сироту с куклой. Она молча протягивает ему яблоко. Он берёт его и вдруг чувствует странное желание помочь ей.

Позже он возвращается в бар, где банда ждёт его с ножами. Крылья начинают светиться, и он невольно исцеляет раненого врага. Все в шоке. Жена кричит: "Ты теперь не наш!" Птицеголовый уходит из дома, бродит по городу. В конце концов он находит девочку в разрушенной церкви и решает защитить её от банды. Крылья становятся оружием и щитом одновременно. В финале он улетает с ней в небо, оставляя город позади.