Округ Гумбольдта (1 сезон)(2008)

Главный герой — Рэй, бывший наркоторговец, возвращается в родной округ Гумбольдт в Северной Калифорнии после тюрьмы. Его отец, Бад, выращивает марихуану в лесу, скрываясь от закона. Рэй пытается наладить отношения с отцом, но их разговоры сводятся к упрёкам и молчанию. Бад говорит: «Ты думаешь, я не знаю, как ты жил? Ты думаешь, я слепой?»

Рэй встречает старых друзей: Макса, который теперь работает на местного барона, и Шарлин, свою бывшую девушку. Шарлин замужем за полицейским Джеком, который подозревает Рэя в связях с криминалом. В кафе за чашкой кофе Шарлин говорит: «Ты не изменился. Только постарел».

Рэй решает помочь отцу с урожаем, но их план рушится из-за набега конкурентов. Бад получает пулю в живот. Рэй везёт его в больницу через лесные тропы, но Бад умирает по дороге. Перед смертью он шепчет: «Не возвращайся к старому».

Рэй остаётся один. Он сжигает поле с марихуаной и уезжает из округа на старой машине отца. В зеркале заднего вида — дым над лесом и пустая дорога.