Старец Паисий и я, стоящий вверх ногами (2012)

Молодой парень, Илья, живёт в небольшом провинциальном городке. Он работает на заводе, но мечтает о другом — стать художником. Его отец, Николай, пьёт и постоянно критикует сына: «Ты что, в облаках витаешь? Художник! Сначала заработай на хлеб». Илья часто уходит в лес, где рисует природу. Там он встречает странного старика, Паисия, который живёт в заброшенной избушке. Паисий говорит загадками: «Ты стоишь вверх ногами, Илья. Мир перевёрнут, а ты этого не видишь».

Однажды Илья решает бросить работу и уехать в город, чтобы поступить в художественное училище. Отец кричит: «Ты с ума сошёл! Кто тебя кормить будет?» Но Илья уезжает. В городе он сталкивается с трудностями: денег не хватает, жильё снимать дорого. Он ночует на вокзале, рисует портреты прохожих за копейки. Встречает девушку, Аню, которая работает официанткой. Она говорит: «Ты странный, но мне нравится».

Илья возвращается домой после неудачной попытки поступить. Паисий встречает его у избушки: «Ну что, понял теперь? Мир не перевернёшь, но себя можно». Илья начинает рисовать снова, уже не ради славы, а для себя. Отец молча наблюдает за ним. В финале Илья стоит на голове в лесу, смеясь: «Теперь я вижу всё иначе».