Волчьи дети Амэ и Юки (2012)

Хана, студентка, встречает загадочного парня в университете. Он представляется: «Я — оборотень». Девушка не пугается, они начинают встречаться. Вскоре у них рождаются двое детей: Амэ и Юки. Муж погибает на охоте, оставив Хану одну с малышами. Она решает переехать из города в деревню, чтобы скрыть природу детей.

Старый заброшенный дом требует ремонта. Хана сама красит стены, чинит крышу, сажает овощи. Дети растут: Амэ любит бегать по лесу в волчьем облике, а Юки старается быть больше человеком. В школе Юки скрывает свою сущность, боится, что одноклассники узнают правду. Амэ же отказывается ходить на уроки, предпочитая дикую природу.

Однажды Амэ исчезает в лесу. Хана ищет его, кричит: «Амэ, вернись!» Он возвращается, но позже решает уйти навсегда, чтобы жить как волк. Юки остается с матерью, выбирая человеческую жизнь. Хана продолжает заботиться о доме и огороде, вспоминая мужа и детей.