Всё началось в Харбине (1 сезон)

Действие разворачивается в Харбине начала XX века. Главный герой — Андрей, русский инженер, приехавший строить КВЖД. Он селится в доме китайской семьи, где знакомится с Ли, дочерью хозяина. Между ними завязываются отношения, несмотря на культурные различия. Андрей учит Ли русскому языку, она показывает ему местные обычаи. В одном из эпизодов они вместе готовят ужин: Ли смеется над тем, как Андрей неумело режет овощи.

Параллельно показана жизнь русской диаспоры. Сергей, друг Андрея, работает на железной дороге и часто жалуется на условия: "Здесь хоть и деньги платят, но жить невозможно — грязь, холод". В городе назревают политические конфликты: японцы пытаются захватить контроль над дорогой, местные жители протестуют против иностранцев.

Андрей и Ли сталкиваются с трудностями: их отношения осуждают и русские, и китайцы. В финале Андрей получает приказ вернуться в Россию. На вокзале он говорит Ли: "Я не знаю, когда вернусь". Она молчит, сжимая в руках платок. Поезд уезжает, а Ли остается на перроне, глядя вслед.