Карнавал (1 сезон)(2013)

Главный герой, Най, странствует по миру в поисках своего друга Карурека. Он носит маску, скрывающую лицо, и владеет странным оружием — черным кинжалом. В одном из городов он встречает Гиро, циркача с длинными волосами, который помогает ему в обмен на обещание показать «Цирк Гула». Вместе они отправляются в путь.

Най и Гиро сталкиваются с Цубаки, девушкой-воином, которая ищет мести за смерть брата. Она присоединяется к ним после короткой стычки. Позже группа встречает Ёги, загадочного юношу с куклой-марионеткой. Он знает о Каруреке больше, чем говорит.

Действие происходит в мире, где люди боятся «Цирка Гула» — организации, похищающей детей и превращающей их в монстров. Най подозревает, что Карулек связан с этим. Герои посещают разрушенные деревни, заброшенные города и сталкиваются с чудовищами, созданными цирком.

В одном из эпизодов Най снимает маску перед Гиро: его лицо покрыто шрамами. «Это цена за то, чтобы найти его», — говорит он. Гиро молчит, но позже признается: «Я тоже потерял кого-то важного».

Финал оставляет вопросы: Най находит Карулека, но тот не узнает его. «Кто ты?» — спрашивает Карулек. Най не отвечает, только сжимает кинжал.