В канун Рождества (2014)

Сара, молодая мать, живет в маленьком городке. Ее сын Джейк верит в Санту, но соседский мальчишка Томми насмехается: «Санты нет, дурак!» Сара работает в кафе, еле сводит концы с концами. В доме трещит обогреватель, а на счету — 74 доллара.

В магазине игрушек Джейк видит плюшевого медведя, но Сара не может его купить. Продавец Берт, старик в рождественском свитере, вздыхает: «Жаль, последний экземпляр». По дороге домой они встречают странного мужчину в потрепанном пальто — Ника. Он помогает им сломавшейся машине, потом неожиданно исчезает.

Ночью Джейк просыпается от шума на крыше. На полу — следы снега. Утром под елкой лежит тот самый медведь. Сара в панике: «Кто-то залез в дом!» Она звонит шерифу Гэри, но тот лишь пожимает плечами: «Может, забыла, что купила?»

Ник появляется снова — чинит забор у церкви. Сара замечает, как он незаметно кладет деньги в кружку для бездомных. Позже она находит в кармане пальто Ника старую фотографию: он и женщина с ребенком — та же рамка стоит у Берта в магазине.

Берт признается: «Это мой сын. Он пропал 20 лет назад после аварии». Ник — его внук, который искал деда все эти годы. В канун Рождества они воссоединяются. Сара понимает: Ник подбросил медведя, пробравшись через дымоход. Джейк шепчет: «Я же говорил — Санта настоящий».