До встречи с Грейс (2017)

Джейк, бывший полицейский, работает водителем скорой помощи в Нью-Йорке. Его напарник — болтливый парень по имени Тони, который вечно жуёт жвачку и разговаривает по телефону. Они колесят по городу, выезжают на вызовы: пьяные драки, сердечные приступы, бездомные в подворотнях.

Однажды ночью они забирают женщину — Грейс. Она в чёрном платье, бледная, почти не говорит. Джейк замечает странности: она избегает света, её пульс едва прощупывается. В больнице Грейс исчезает. Позже он видит её снова — она стоит под фонарём, капли дождя стекают по её лицу.

Джейк начинает искать её. Находит адрес в старом доме с облупившейся краской. В квартире — фотографии разных эпох, вещи, будто собранные за столетия. Грейс признаётся: она вампир. «Я не убиваю людей», — говорит она, показывая холодильник с пакетами крови.

Тем временем Тони натыкается на правду и погибает от рук другого вампира — Маркуса. Джейк решает защитить Грейс. Они прячутся на заброшенной фабрике, но Маркус находит их. В перестрелке Джейк ранит его серебряной пулей, но тот убегает.

Финал открытый: Джейк и Грейс уезжают из города на старой машине скорой помощи. Она спит на заднем сиденье, завернувшись в одеяло. Он смотрит в зеркало заднего вида — в нём её отражения нет.