Люк и Джо ()

Люк, бывший боксер, живет в маленьком городке в Калифорнии. Он работает автомехаником, чинит старые машины в гараже, который унаследовал от отца. Его жизнь рутинна: утренний кофе из треснувшей кружки, разговоры с местными завсегдатаями заправки. Однажды к нему приезжает Джо, его младший брат, который только что вышел из тюрьмы. Джо — парень с горячим нравом, любит выпить и подраться.

Братья решают восстановить старый кабриолет, который когда-то принадлежал их отцу. В процессе они ссорятся из-за мелочей: Джо хочет покрасить машину в ярко-красный цвет, а Люк настаивает на классическом черном. "Ты всегда все портишь", — бросает Люк. "А ты всегда думаешь, что знаешь лучше", — парирует Джо.

Однажды вечером в баре Джо затевает драку с местным хулиганом. Люк вынужден вмешаться, чтобы защитить брата. После этого они едут к озеру, где в детстве проводили время с отцом. Там они вспоминают прошлое: как отец учил их ловить рыбу, как однажды чуть не утонули в лодке. "Помнишь, как он смеялся?" — спрашивает Джо. "Помню", — отвечает Люк.

В финале братья заканчивают ремонт кабриолета и отправляются в путешествие по шоссе. Они молчат большую часть пути, но это уже не та тяжелая тишина, что была раньше.