Ученица Мессинга (1 сезон)

События разворачиваются в Москве 1940-х годов. Главная героиня — Вера Штольц, молодая девушка с необычными способностями: она может читать мысли и видеть прошлое людей через прикосновения. После смерти отца, известного иллюзиониста, она попадает под опеку знаменитого экстрасенса Вольфа Мессинга. Он замечает её талант и берёт в ученицы. Вера живёт в небольшой комнате с облупившимися обоями, где на столе всегда стоит старый чайник и лежит книга по психологии.

Мессинг устраивает её выступления в театре, где она помогает раскрывать зрителям их тайны. Однажды на одном из таких шоу она сталкивается с мужчиной по имени Алексей, который просит её помочь найти пропавшую сестру. Вера соглашается, но в процессе понимает, что за этим делом стоят опасные люди из НКВД. Алексей оказывается агентом, а его сестра — лишь прикрытие для расследования деятельности Мессинга.

Вера начинает сомневаться в своём наставнике. Она замечает, как он часто исчезает по ночам, а в его кабинете находит странные документы с печатями. Однажды она слышит его разговор по телефону: «Они знают слишком много. Надо ускорить процесс». Вера решает действовать самостоятельно и через свои способности узнаёт, что Мессинг сотрудничает с властями, передавая им информацию о людях.

В финале Вера сталкивается с выбором: продолжать работать с Мессингом или уйти, рискуя всем. Она говорит ему: «Я не хочу быть вашим инструментом». Мессинг холодно отвечает: «Ты уже им стала».