Американский соул (1-2 сезон)

Действие разворачивается в Нью-Йорке, 1977 год. Главный герой — Джо, молодой парень из рабочего района Бруклина. Он мечтает стать диджеем, но пока крутит пластинки в подпольном клубе. Его девушка, Кармен, работает официанткой и хочет открыть свой ресторан. Они живут в маленькой квартире с видом на пожарную лестницу.

Однажды Джо знакомится с Рико, владельцем модного клуба в Манхэттене. Рико предлагает ему работу, но с условием: Джо должен играть только коммерческую музыку. Джо соглашается, но тайно продолжает экспериментировать с новыми звуками.

Кармен узнает о его двойной жизни и устраивает скандал: «Ты продаешь свою душу ради этих блестящих огней?» Джо пытается объяснить, что это временно, но Кармен уходит.

Тем временем полиция начинает облавы на клубы. Рико предлагает Джо переехать в Лос-Анджелес, где музыкальная сцена только зарождается. Джо колеблется: бросить всё ради мечты или остаться в Нью-Йорке, где его корни.

В финале он решает рискнуть: продает старый проигрыватель отца, покупает билет на самолет и оставляет записку Кармен: «Если я не вернусь через год, забудь меня.»