Это Митси! Бал-маскарад ()

Митси, рыжая кошка с белыми лапами, живёт в доме пожилой мисс Эдит. Утром хозяйка чистит ей шерсть щёткой, напевая. В гостиной стоит коробка с лентами и блёстками — Эдит готовится к ежегодному балу в клубе «Сиреневый сад».

Соседский кот Бакстер, толстый и наглый, залезает через окно: «Эдит опять тебя наряжает? Смотри не задохнись в этих рюшах». Митси шипит, сбивает вазу со стола. Эдит вздыхает, подбирает осколки.

Вечером Митси убегает из дома. На улице мокрый асфальт, фонари мигают. Она пробирается через дворы, минуя мусорные баки. В переулке стая бездомных кошек окружает её. Чёрный кот по кличке Тень скалится: «Ты где тут шляешься, домашняя?» Митси выгибает спину, но её оттесняют к луже.

Внезапно появляется Бакстер — тащит в зубах кусок колбасы. Швыряет его стае: «Отвалите!» Кошки бросаются на еду, Митси и Бакстер уходят. Он бормочет: «Эдит волнуется. Иди домой».

Утром Эдит надевает на Митси синий бант. В клубе дамы в шляпках пьют чай, оркестр играет вальс. Бакстер сидит под столом, жуёт кусок пирога. Митси забирается на рояль — все ахают. Хозяйка смеётся: «Ну и артистка!» Потом они едут домой в такси. Эдит гладит кошку: «Завтра купим тебе новую игрушку». Митси мурлычет, глядя в окно на мелькающие фонари.