Котенок Вальдо (1 сезон)(1975)

Вальдо — рыжий котенок с белым пятном на груди. Живет в старом доме на окраине города, где полы скрипят, а на кухне всегда пахнет яблочным пирогом. Его хозяйка, пожилая женщина Марта, часто ворчит: «Опять на стол залез, негодник!» Вальдо игнорирует, увлеченно наблюдая за мухой за окном.

Однажды утром Марта уезжает к дочери, оставив дверь приоткрытой. Вальдо выскальзывает наружу. На улице он встречает соседского кота Бориса, который шипит: «Ты тут чужой, уходи!» Вальдо пугается, но любопытство берет верх. Он пробирается через заборы, мусорные баки и лужи, пока не оказывается в парке.

Там он видит девочку Лизу, которая кормит голубей. Она замечает его и зовет: «Иди сюда, малыш!» Вальдо колеблется, но запах колбасы из ее сумки перевешивает страх. Лиза берет его на руки и говорит: «Ты потерялся?» Вальдо мурлычет в ответ.

Тем временем Марта возвращается домой и обнаруживает пропажу. Она звонит соседям, спрашивая: «Вы не видели рыжего котенка?» Лиза слышит это и приводит Вальдо обратно. Марта обнимает его: «Глупый ты мой!» Вальдо трется о ее ногу, а потом прыгает на подоконник — муха все еще там.