Тимбертаун ()

В небольшом городке Тимбертаун, затерянном в лесах, местный шериф Джек Морган расследует исчезновение подростка Люка Риддера. Последний раз парня видели у старого моста, где он встречался с девушкой — Эмили Картер. Она утверждает, что Люк ушёл в лес один, но его рюкзак нашли возле заброшенной шахты.

Джек находит в шахте странные знаки на стенах и обрывки верёвок. Механик Бенни Гровс вспоминает, что лет 20 назад там тоже пропадали люди. В это время Эмили тайком пробирается к шахте, находит там потрёпанный блокнот Люка с записями: *«Они следят. Не возвращайся»*.

Ночью Джек слышит шаги за дверью своего трейлера. На пороге — Люк, грязный, без обуви. Он бормочет: *«Они не отпускают»*, потом убегает. Утром шериф обнаруживает следы бензопилы возле шахты и кусок ткани от рубашки Люка.

Бенни признаётся, что в молодости видел в лесу людей в масках. Эмили находит в лесу пещеру с ржавыми цепями и костями. Когда она зовёт Джека, раздаётся рёв мотора — кто-то заводит пилу. Финал остаётся открытым: камера показывает брошенную бензопилу у входа в пещеру, а из темноты доносится шёпот: *«Ты следующий»*.