Мидлтаун ()

Джейк, бывший учитель, возвращается в родной Мидлтаун после смерти отца. В баре «У Гарри» он встречает старых друзей — Тома, который теперь работает механиком, и Лизу, владелицу книжного магазина. Они пьют виски, вспоминают школу.

Джейк забирает ключи от отцовского дома. В гараже находит коробку с фотографиями и письмами матери, которая ушла, когда ему было 10. На обороте одной фотографии — адрес в соседнем городе.

Он едет туда, находит дом. Женщина за дверью говорит: «Вы ошиблись». Но Джейк замечает её взгляд на фото в его руках. «Кто вы?» — спрашивает она.

Тем временем Лиза находит в магазине старую книгу с пометками отца Джейка. Звонит ему: «Тут кое-что странное…»

Джейк приезжает обратно. Они сидят на полу среди стопок книг, листают страницы. На полях — цифры, даты. Том проверяет их в архиве: это даты аварий на местном заводе 20 лет назад.

В мэрии Джейк сталкивается с мэром Карсоном, который вдруг нервничает: «Зачем ты копайся в прошлом?»

Ночью кто-то поджигает гараж Джейка. Он успевает вытащить только коробку с письмами. Утром Лиза приносит газету: «Смотри, твой отец писал репортажи о нарушениях на заводе».

Они едут к бывшему работнику завода, Мёрфи. Тот кашляет, говорит: «Все знали про утечки. Но деньги важнее».

Джейк звонит женщине из соседнего города: «Вы моя мать?» Молчание. Потом: «Они заплатили нам молчать».

Финал открытый — Джейк стоит перед зданием мэрии с папкой документов. Лиза рядом: «Ты уверен?» Он кивает.