Менантико блюз ()

Главный герой — Джейк, бывший музыкант, живущий в маленьком городке на юге США. Он работает механиком в гараже отца, который постоянно ворчит: «Ты мог бы играть на гитаре, а не ковыряться в машинах». Джейк давно не брал в руки инструмент, но однажды встречает Лизу, певицу из Нью-Орлеана. Она проездом, её машина сломалась. Лиса уговаривает Джейка сыграть вместе в местном баре. «Ты всё ещё чувствуешь музыку, я вижу», — говорит она.

Джейк соглашается. Вечером они играют блюз, и публика в восторге. Но отец Джейка недоволен: «Музыка — это не работа». На следующий день Лиса уезжает, оставив записку: «Если захочешь играть, найди меня в Нью-Орлеане». Джейк колеблется, но решает рискнуть. Он продаёт старый грузовик отца и уезжает. В Нью-Орлеане он находит Лизу в джаз-клубе. Она удивлена: «Ты всё-таки приехал». Они начинают выступать вместе, но быстро понимают, что их отношения сложнее, чем кажется.

Лиза скрывает, что связана с местным криминальным авторитетом, который финансирует её карьеру. Джейк оказывается втянут в опасную игру. Однажды вечером после концерта к нему подходят двое мужчин: «Босс хочет поговорить». Джейк понимает, что выбраться будет непросто.