Хоупвелл ()

В небольшом городке Хоупвелл, штат Огайо, подросток Джейкоб Хьюз живет с матерью Лорой и младшей сестрой Эммой. Отец семейства, Майкл, погиб в автокатастрофе несколько лет назад. Джейкоб, замкнутый и склонный к меланхолии, проводит дни за рисованием в своей комнате или прогулками по лесу. Однажды он находит старый фотоаппарат отца и начинает снимать всё вокруг. Через объектив он замечает странные тени и фигуры, которых раньше не видел.

Лора, работающая медсестрой, замечает изменения в поведении сына. "Ты слишком много времени проводишь один", — говорит она за ужином, разливая суп. Эмма, младшая сестра, смеётся над его "причудами", но позже признается, что тоже видела странные вещи в доме.

Джейкоб решает исследовать лес, где отец часто бывал. Там он находит заброшенный дом, внутри которого обнаруживает старые фотографии своей семьи. На одной из них — отец с незнакомым мужчиной. Внезапно Джейкоб слышит шаги и голос: "Ты не должен был это найти". Он убегает, но дома понимает, что фотоаппарат пропал.

Ночью Джейкоб просыпается от звуков в гостиной. Спустившись вниз, он видит тень отца у окна. "Почему ты вернулся?" — шепчет он. Тень исчезает, оставляя на полу мокрый след. Утром Лора находит фотоаппарат на крыльце. Внутри — новая фотография: Джейкоб спит в своей комнате, а за ним стоит силуэт мужчины.