Сезон охоты ()

В маленьком эстонском городке, затерянном среди лесов, местный охотник Юри Кябинс возвращается домой после долгого отсутствия. Его жена Маре варит кофе, разливает по кружкам с трещинами. «Ты опять пил», — бросает она, не глядя. Юри молчит, достаёт ружьё из чехла, проверяет ствол.

На окраине посёлка находят тело подростка — разорвано животное или человек? Следователь Лаура Виллемс приезжает из Таллина, осматривает место. «Здесь что-то не так», — говорит она местному полицейскому Тоомасу, указывая на следы когтей на деревьях.

Юри уходит в лес один, без собак. Ветки хрустят под сапогами, в воздухе пахнет гнилыми листьями. Он натыкается на полуразрушенную хижину, внутри — клочья шерсти, старая цепь. Вдруг слышит рычание.

Маре тем временем роется в его вещах, находит фотографию: молодой Юри стоит с отцом у клетки с чем-то большим и тёмным. «Что это было?» — шепчет она.

Лаура допрашивает стариков в баре. Один морщится: «Раньше тут другое водилось… не говорили вслух». Тоомас пьёт водку, качает головой: «Они сами его выпустили».

Ночью Юри стоит посреди поляны, перед ним — огромная тень. «Ты помнишь меня?» — хрипит он, поднимая ружьё. Выстрел. Визг. Тишина. Утром Лаура находит только окровавленную куртку Юри и глубокие царапины на земле. Маре сжимает фото в кулаке: «Он знал».