Урса ()

В Рио-де-Жанейро, в фавелах, живёт Урса — парень лет двадцати, который торгует наркотиками для местного барона. Его мать, Дона Марта, болеет, денег на лекарства нет. Урса ворует у своего босса пачку кокаина, чтобы продать и оплатить лечение.

Босс, по кличке Зе Каранга, узнаёт о краже. Он отправляет своих людей — Браулио и Жуана — найти Урсу. Тем временем Урса прячется у друга детства, Лукаса, в его крохотной квартире с протекающим душем. Лукас говорит: «Ты совсем ебанулся? Зе тебя сожрёт заживо».

Урса находит покупателя через свою девушку, Карлу. Встреча в заброшенном гараже срывается — покупатель оказывается подставным. Браулио и Жуан хватают Урсу, избивают, везут к Зе Каранге. Тот сидит в баре, пьёт пиво, спокойно спрашивает: «Где мои деньги?»

Урса не отвечает. Зе приказывает отвезти его на пустырь. Там Браулио стреляет Урсе в ногу. Крики, кровь на песке. Внезапно раздаётся выстрел — Лукас прикрывает друга, стреляя в Браулио из старого револьвера.

Урса и Лукас убегают, но рана серьёзная. Карла помогает им спрятаться в церкви у священника Отца Мигеля. Ночью Урса говорит Лукасу: «Надо свалить из города». Но утром их находят — Зе Каранга знает все убежища. Финал открытый: выстрелы за кадром, чьи-то шаги удаляются по мокрому асфальту...