Муза ()

В центре сюжета — Анна, молодая художница из провинциального городка. Она живет в маленькой квартире с котом, пишет картины, которые никто не покупает. Однажды в местной библиотеке она находит старую книгу с иллюстрациями, подписанными именем «Лидия». Анна замечает, что стиль рисунков странно напоминает её собственный.

Начинаются странности: по ночам Анна слышит шорохи в мастерской, а утром находит новые эскизы, которых не помнит. Её подруга Марина советует: «Сходи к бабке, может, порчу сняла бы». Но Анна решает копать глубже. Она узнает, что Лидия — художница, пропавшая 50 лет назад.

Анна едет в заброшенный дом Лидии на окраине города. В подвале она находит дневник и старые фотографии. Лидия писала: «Она приходит ко мне во сне, диктует, что рисовать». Анна понимает, что её преследует та же сущность — Муза.

Финал неоднозначен: Анна сжигает свои работы, но в последнем кадре зритель видит новый холст в её мастерской — на нём портрет Лидии.